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磷化工行情

磷矿石价格持续上涨!产业链一体化企业受益
1、磷矿石价格持续上涨,产业链一体化企业受益★★★★★

 

 

7月1日,磷矿石价格挺价运行,贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价,部分货源实行竞价销售,现该地28%矿石车板价980元(吨价),30%磷矿石车板价1030元。今年以来,磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前,磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉,当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解,部分地区价格有望再度调涨100元。

 

 

近年,我国磷矿开采总量受限,一方面,受国家环保限采及长江保护治理等政策影响,磷矿开采行业落后产能持续退出,限制了磷矿产量的增长;另一方面,国内主要磷矿产区也陆续出台磷矿石限产相关政策。下游农业、新能源汽车行业景气上行带动磷矿石需求提升,尤其是新能源汽车方面,磷酸铁锂装车量持续提高,为磷矿石需求打开增长空间。2022年以来,磷酸铁锂装车量继续上涨,5月磷酸铁锂月装车量为1.02万兆瓦时,同比增长126.5%。分析师认为,目前几乎所有的企业都处在去库存化的一个过程,如果这个形势持续下去,磷矿石的供需缺口可能还会持续扩大,在磷矿石价格上涨的带动下,磷化工景气行情有望持续,拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益。

 

 

利好概念股:云天化(600096)公司是磷化工行业龙头企业,拥有国内最大的磷矿石开采能力,磷资源储备丰富,凭借原材料高度自给的全产业链一体化优势,成本显著低于行业内平均水平。川恒股份(002895)公司坐拥优质磷矿资源地瓮福,旗下磷矿平均品位在24%以上,远高全国平均水平,优质的磷矿化学活性好,为公司湿法磷化工产业奠定基础。

 

 

2、国家高度重视电化学储能安全,钠离子电池产业化受关注★★★★

 

 

国家能源局综合司发布关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》意见的函,其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。本次《征求意见稿》的发布,体现了国家对电力行业安全性的高度重视,特别是对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求。

 

 

钠离子电池能量密度良好,安全性较锂电池更优,且成本较低利于大规模集成使用。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期,钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场,未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景,以实现更高性价比为目标。分析师预计,当产业链各环节配套到位后,钠离子电池的生产成本相比磷酸铁锂将会具备明显优势。钠电池凭借可接受的能量密度和低廉成本有望进一步渗透,到2025年,国内钠离子电池市场规模预计将达800-900亿元。


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